Ένα άτομο που έχει περάσει εξετάσεις που πιστοποιούνται από το πιστοποιημένων δημοσιονομικού προγραμματισμού Διοικητικό Συμβούλιο προτύπων, δείχνουν ότι το πρόσωπο που είναι σε θέση να διαχείριση του υπολογιστή-πελάτη μια τραπεζική, ακινήτων, ασφάλιση, επένδυση και φορολογικές υποθέσεις.